阿里巴巴年终财报:Q4电商称王、阿里云转正,大文娱“蛰伏”!

 admin   2021-02-07 09:20   39 人阅读  0 条评论

2020年是阿里的“多事之年”,一边是资本与监管的双重冲击,蚂蚁上市暂缓、反垄断行政处罚、两次监管约谈,一边是电商零售业务的红火,从各类风风火火的电商庆典到高鑫零售、天猫超市、盒马等自营零售,而2021年春节临近,阿里交出了一份漂亮的财报,为自己进行了“年终总结”。

阿里巴巴年终财报:Q4电商称王、阿里云转正,大文娱“蛰伏”!

2月2日阿里公布了2021年财年第三季度(2020年第四季度)财报。财报显示,截至2020年12月31日,阿里巴巴实现营收2210.8亿元,同比增长37%;扣非净利润达到592.1亿元,同比增长27%;经调整EBITDA达到683.8亿元,同比增长22%。

阿里巴巴年终财报:Q4电商称王、阿里云转正,大文娱“蛰伏”!

而几大主力业务中,核心电商营收达到1955.41亿元,同比增长38%,占整体收入占比89%;云计算营收161.15亿元,同比增长50%,整体占比达到7%;数据媒体及娱乐业务(阿里大文娱)营收80.79亿元,同比增长1%,整体占比达到4%;创新业务营收13.49亿元,占比不足1%。

在经历了蚂蚁集团上市停摆、反垄断调查等风波之后,阿里进入了冷静期。“目前阿里集团尚无法全面准确评估上述事件对于我们的影响。面对反垄断调查,我们的态度是坦诚面对,积极配合。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在电话会议中说。

而相对于集团里更亮眼的电商和云业务,阿里大文娱也颇吸引眼球。尤其是在今日虾米音乐正式关停、阿里对于文娱产品的整合也进入成熟阶段,而阿里影业在春节档也即将迎来《新神榜:哪吒重生》的上映,“蛰伏”许久的大文娱,未来何时能起飞?

电商成为基本盘,京东、拼多多、快抖等离阿里有多少远?

核心电商依旧是阿里营收的主要动力。这项业务中,阿里的客户管理(淘宝、天猫等佣金与广告业务)作为核心板块,营收达到1019亿元,同比增长20%,相比2019年增速略微下滑;新零售业务(高鑫零售、银泰商业、盒马,天猫超市等)营收达到518亿元,同比增长101%。电商业务的生命力依旧旺盛。

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而这两个板块营收方式有着明显的差异,前者是通过淘宝、天猫等平台获得的商家佣金、广告费用为收入,而后者则是阿里对盒马、天猫超市等的自营,平台销售额关系着营收。两大板块的运营模式并不相同,意味着相应要付出的成本费用也并不相同。

客户管理业务的营收与淘宝、天猫的GMV,用户活跃与留存情况直接相关。财报显示,2020年双11,淘宝有超过25万个品牌及500万个商家参与其中,超过470个品牌销售额超过1亿元,约有3000万款新品发布,销售产生的GMV同比强劲增长35%。截至2020年12月31日,淘宝直播GMV超过4000亿元。

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这个成绩单独看显得十分喜人,但是参考战场上的其他选手,就显得不那么突出。数据显示,快手2020年头11个月的直播带货GMV已经超过3300万元,而媒体报道,抖音直播带货GMV超过5000亿元。显然,巨头的身后,狼群已经追了上来。

更让人担忧的是,由于行业整体增速放缓,在淘宝直播之外,天猫与淘宝实物GMV增速也不让人放心。财报显示,天猫实物商品GMV同比增长19%,增速放缓,也是近几年来天猫GMV的增速第一次降到了20%以内。淘宝实物GMV没有公布具体数据,行业预计实际数字比天猫更低。

而活跃用户与留存情况,财报显示,截至12月31日,中国零售市场移动月活跃用户达9.02亿,同比增长9.47%。阿里的年活跃用户达到7.79亿,同比增长9.56%。阿里的月活跃用户数达到了9.02亿,相比上季度增加了2100万。

显然,阿里的活跃用户在持续增长。值得关注的问题是,这个增长速度是否能让阿里高枕无忧。

数据显示,截至2020年第三季度,拼多多年活跃用户数已达7.31亿,该季度拼多多活跃用户净增数达4810万,增速惊人,而整体用户体量已经逼近阿里。

而京东虽然与阿里用户数量还有差距,但是用户增速却超过阿里。国信证券对比2018年-2020年Q3阿里、拼多多、京东的年活跃消费者数量,数据显示,虽然阿里在用户数上保持着领先,但是从2019年左右,三家电商平台中拼多多与京东活跃用户增速均超过了阿里。

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这种情况下,阿里或许也意识到了一些压力。2020年Q4季度阿里成本达到1212.68亿元,同比大涨44%,费用达到508亿元,同比增长35%。2020年的双十一活动营销,Q4季度阿里的营销费用同比也上涨60%。显然,为了获取用户,保证电商市场固有的江山,阿里的付出的成本也越来越高。

值得高兴的或许是阿里在客户管理核心业务之外找到了新的发力点,2020年Q4阿里的新零售业务收入为 517 亿元,占据总收入的 23%,较去年增长了101%,是阿里增速最快的业务。虽然这其中有高鑫零售的业绩并表的原因,但是新零售业务无疑已经成为阿里的新引擎。

优酷日均付费用户增长30%,但大文娱“蛰伏”?

在电商、阿里云等业务之外,Q4财报中,公众对于阿里大文娱的关注同样不小。

在财报公布之际,虾米音乐正式停止服务,大批乐迷在微博、朋友圈等社交媒体平台悼念虾米,而这也意味着阿里大文娱在线音乐业务的折戟。而观察整个阿里大文娱,会发现这个曾经声势浩大的文娱集团,如今悄然离开了文娱江湖的中心。

财报显示,报告期内优酷的日均付费用户持续增长,同比增长约30%,这主要由于原创内容的吸引力以及88VIP会员计划的持续贡献。

2020年10月以来,优酷的原创内容逐渐发力。剧集市场推出了《巡回检察组》《迷雾追踪》等剧集,其中现实题材的《巡回检察组》单日观看人数创下2017年以来优酷剧集新纪录,同期用户拉新唤醒创下2018年以来优酷剧集新纪录,成为优酷最“卖座”的剧集。而综艺市场上,优酷推出了《火星情报局5》《我们恋爱吧2》《这就是灌篮3》《奋斗吧主播》《宇宙打歌中心》《追光吧!哥哥》等综艺节目,其中《追光吧!哥哥》引起舆论市场讨论。

阿里巴巴年终财报:Q4电商称王、阿里云转正,大文娱“蛰伏”!

体系内阿里影业还为优酷提供了内容协助,2020年优酷独家播出了阿里影业原创剧《我凭本事单身》等,官方表示,推动了本季度优酷付费用户强劲增长。

但是这个内容产出速度与爆款出现频率,与爱奇艺、腾讯视频等同类平台相比依旧有一定的差距。爱奇艺2020年接连出现爆款剧《隐秘的角落》《沉默的真相》等,迷雾剧场建立起品牌认知,腾讯视频《脱口秀大会3》成功出圈,背后腾讯生态,各类IP改编大剧也接连不断。而用户上,根据Questmobile、中金公司研究部数据。截至2020年11月份,爱奇艺的月活跃用户数达到5.2亿,腾讯视频为4.6亿,优酷则为2.1亿。

如今舆论市场对于阿里大文娱的态度总是有一些遗憾,2016年这个文娱体系出现,从合一集团(优酷土豆)、阿里音乐到阿里体育、UC、阿里游戏、阿里文学、数字娱乐事业部等,体系庞大,而如今,阿里大文娱业务逐一剥离,只剩下优酷、阿里影业、大麦、游戏。

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而视频领域爱奇艺、腾讯视频已经占据了领先优势,演出市场受疫情冲击尚未完全恢复,游戏领域则腾讯、网易等巨头横亘在前,外围字节跳动还在虎视眈眈。

值得关注的或许是今年春节档,阿里影业几乎参与了所有电影的投资出品,《唐人街探案3》《刺杀小说家》《新神榜:哪吒重生》《你好,李焕英》背后皆有阿里影业的身影。这一定程度上显示出阿里影业身为互联网影业的灵活性与协作性,普遍撒网,收割红利。

2021年已经开始,从资本市场到互联网市场,动作不断。快手、腾讯音乐接连赴港上市,快手、百度、抖音、淘宝开启红包大战,字节跳动与腾讯垄断起诉,行业比2020年更加热闹,而所有人都在等待阿里再次起舞,阿里也在等待新的时机。

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